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伊朗的投资环境、投资机会与风险|一带一路·观

伊朗的投资环境、投资机会与风险|一带一路·观

作者:佚名    来源:互联网    发布时间:2020-01-11 19:40

1月3日,美国用无人机炸死了伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城军”(Quds Force)的指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qassim Soleimani),这不仅招致伊朗对伊拉克美军基地发射导弹报复,而且也使整个中东局势骤然紧张,给中国在中东等“一带一路”国家投资的企业带来较大的不确定性。

作为“一带一路”沿线国家之一,本期的“一带一路观察”,我们将分析伊朗的投资环境、中国与伊朗的经贸关系,并探讨伊朗的投资机会与存在的风险。

伊朗,古称波斯,中国的史书上称“安息”,是一个具有5000多年历史的文明古国,与中国有两千多年的经贸往来历史。伊朗的国土面积约165万平方公里,和我国新疆的面积差不多;人口约8200万人,比我国四川省的人口多一点。

伊朗的石油、天然气和煤炭资源极为丰富。虽然伊朗的人口总量只占世界人口总量的1.1%,但石油、天然气的储量却占全球总量的7%。根据最新版《BP世界能源统计年鉴》,伊朗探明石油储量达1584亿桶,占全球总储量的9.3%,居世界第四位;探明的天然气储量达33.5万亿立方米,占全球总储量的18.0%,位居世界第一位。根据伊朗Press TV对伊朗国家石油公司勘探部主任萨利赫·亨迪的采访报道,伊朗石油已探明储量至少可供开采100年,更关键的是伊朗还有占国土面积60%的油气区块没有进行油气储量勘探。

政治上,伊朗是目前全球为数不多的政教合一的国家,神权高于一切,国家一切行为必须符合伊斯兰教义。宗教领袖拥有至高无上的权威,凌驾于所有权力机构之上。在宗教领袖的领导下,伊朗实行行政、立法、司法三权分立的制度,国家权力机构由彼此独立的政府、议会、司法部门组成。

经济小型挖掘机厂家上,根据伊朗宪法规定,伊朗实行以国营经济为主的经济体制。从2006年开始,伊朗明确提出启动私有化改革,但私有化进展比较缓慢。目前伊朗的国营经济占比约65%,私营经济在国民经济中的占比约30%,集体经济占比约为5%。

外交上,伊朗的外交政策受地缘政治、宗教派别、大国利益博弈及美国制裁等因素影响明显,伊朗认为以色列是中东地区局势紧张的主要根源,伊朗政要多次表示,除以色列以外,伊朗愿意与所有国家在相互尊重、平等互利的基础上发展友好关系。在与大国的关系中,伊朗同美国的关系极为紧张。从1979年人质事件以来,伊朗已被美国制裁了40年,经济深受影响。

伊朗吸收外资主要集中在原油、天然气、汽车、铜矿、石化、食品和药品行业。从外资来源地看,亚洲和欧洲是伊朗最主要的外资来源地。近年来,受美国的制裁尤其是石油出口限制的影响,欧洲外资企业纷纷撤出伊朗,亚洲企业在伊朗开展规模经营的也数量有限,这使高度依赖石油出口的伊朗经济遭受较大打击。过去,伊朗的GDP总量曾跻身全球前十之列,而到2018年,伊朗的GDP排名跌到全球第30位,GDP总量只有4300.82亿美元,人均GDP5491美元,在全球排名第100位。

在投资领域,根据联合国贸发会议发布的《2019年世界投资报告》,2018年全年,伊朗吸引的外国直接投资约有34.8亿美元,对外投资总量仅有7500万美元。截至2018年末,伊朗吸引的外国直接投资存量为569.8亿美元,对外投资存量约38.9亿美元。根据2018年的数据,在“一带一路”沿线国家利用外资排名中,伊朗排名第22位。

在贸易领域,伊朗的外贸也受到了美国石油禁运的严重影响。迫于美国的压力,大多数国家放弃了从伊朗进口原油,这使得伊朗2018年的出口额比2017年下降了5.69%,部分产品下降幅度甚至高达30%以上。以天然气凝挖掘机析油为例,2017年,伊朗天然气凝析油出口额为70.63亿美元,而2018年,伊朗天然气凝析油出口额仅有49.35亿美元,同比下降了30%。

根据伊朗《梅赫尔通讯社》的报道,目前中国、伊拉克、土耳其、阿联酋、阿富汗是伊朗的五个出口大国。

根据世界银行2019年10月发布的《全球营商环境报告》,在全球190个国家和地区中,伊朗的营商环境排名为127位。总体看,根据世界银行全球营商环境的评价指标,伊朗属于投资环境不便利的国家之一。

在美国传统基金会发布的最新的经济自由度排名中,伊朗排155位,除去也门、伊拉克以及巴勒斯坦等几个没有纳入统计的国家,伊朗在“一带一路”国家中的经济自由度排名位居倒数第三位。

在全球创新指数排名中,伊朗位居第61位,在“一带一路”国家创新能力排名中,伊朗的创新指数排名第30位。

而根据世界经济论坛《2017-2018年全球竞争力报告》,伊朗在全球最具竞争力的137个国家和地区中,排名第69位。在透明国际最新的腐败感知指数排名中,伊朗在全球180个国家排名当中位列第130位。

在“一带一路”沿线国家中,伊朗是中国企业近几年撤资幅度最大的国家。根据中国商务部的统计,2017年,中国企业从伊朗撤出资金约36829万美元;2018年,中国企业从伊朗撤出的资金达56733万美元。事实上,早在2015年,中国企业就开始成规模地从伊朗撤离。

从投资存量看,截至2018年末,中国对伊朗投资存量仅32.3亿美元,占中国对外投资存量的0.163%,占中国对亚洲投资存量的0.25%。在“一带一路”沿线国家中,截至到2018年年末,中国对伊朗的投资存量从规模上看位居“一带一路”沿线国家的第15位。

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总体看,中国对伊朗的投资不多,而且近年从伊朗撤出的资金规模在不断增加,目前中国企业绝大多数是以代表处或项目部的形式在伊朗开展运营,只有极少数公司在伊朗成立了分公司。

中国目前是伊朗的最大出口国。根据中国海关总署的统计,2019年上半年,中国与伊朗双边贸易额达126.8亿美元,其中中国对伊出口45.5亿美元,从伊朗进口81.3亿美元。在63个“一带一路”沿线国家中,中国与伊朗的贸易额位居第13位。

从对伊朗出口商品品类结构看,中国对伊朗出口以机电产品、化学工业品、贱金属制品、塑料制品、纺织原料及制品、车辆及仪器等为主。2019年前11个月,在对伊朗出口的21类商品中(艺术收藏类无出口记录),机电产品对伊朗出口约30亿美元,化学工业品出口约13.7亿美元,贱金属及制品出口8.1亿美元,纺织品出口有5.5亿美元,车辆航空设备4.7亿美元,光学器械4.39亿美元,家具杂项制品约4.23亿美元。在21个大类商品中,武器、弹药及其零件、附件出口额最少,前11个月海关统计的出口额仅有30.8万美元。

2019年前11个月,中国从伊朗进口的商品主要是矿产品,金额达到85.2亿美元,占同期中国从伊朗进口商品总额的67.8%。2019年前11个月,中国从伊朗进口的原油也有较大幅度下滑,在2018年,中国从伊朗进口的原油达到日均58万桶。塑料、橡胶制品是中国从伊朗进口的第二大类商品,进口额达23.3亿美元。第三大进口产品是化学工业及相关工业产品,进口额达11.1亿美元。贱金属及制品进口额约4.2亿美元,水果等植物产品进口额1.9亿美元。其他品类商品进口额都比较小。

作为一个拥有8200多万人口,65%为35岁以下人口的国家,伊朗本身的市场需求巨大。但由于受美国长期制裁的影响,伊朗几乎所有的行业都存在产能不足的问题,投资与消费需求得不到满足。以燃油为例,2019年11月,伊朗燃油上涨导致国内多地示威游行,一个重要原因就是伊朗石油炼化技术落后,在美国制裁力度加大以后,伊朗国内的石油炼化能力不足,导致燃油供给减少。总体看,伊朗的炼化和石化产业、旅游及酒店业、可再生能源产业、食品加工产业、药品及医疗器械制造产业、工业及电子设备制造业、现代农业和服务业等都存在产出缺口,而巨大的产出缺口也意味着潜在的巨大的投资机会。

以旅游及酒店业为例,作为一个拥有五千多年历史的文明古国,伊朗拥有15个联合国教科文组织认定的世界文化遗产,其他登记在册的历史和文化遗迹多达4000多个,旅游吸引力居世界前列,但因受美国制裁影响,伊朗的旅游资源尚没有得到充分的开发,配套的酒店业也较为落后,满足不了旅游业发展的需要。钢铁冶金行业也是如此,产能已满足不了伊朗国内的需求。目前,伊朗钢铁厂都是上世纪七、八十年代由俄罗斯或其他东欧国家帮助建造的,现有的钢厂设备和技术已经落后和老化,急需更新改造。

总体看,虽然伊朗的产能缺口巨大,有巨大的潜在机会,但这些机会受制于美伊关系的发展走向,受制于美国对伊朗的制裁,根本上也受制于伊朗自身对核技术核武器的迷恋态度。美国对伊朗制裁力度加大,其他国家迫于美国压力,不仅将减少对伊朗的投资,而且也将减少与伊朗的贸易往来,伊朗通过吸引外资或贸易获得先进技术的通道也将被堵死,伊朗想通过原油出口换取发展资金的愿望也将落空。而以伊朗目前的技术与资金实力,想完全通过内生式增长实现发展的可能性极小。尤其是在伊朗袭击美军驻伊拉克基地,特朗普声称要加大制裁伊朗之后,伊朗的外部环境将进一步恶化。加上媒体报道乌克兰客机被伊朗误击坠毁,这将置伊朗于更加不利的境地,目前在伊朗投资的风险极大。

伊朗于2000年出台法律放宽了外资准入政策,目前伊朗规范外国投资的法律主要是《伊朗鼓励和保护外国投资法》。根据该法的规定,伊朗财经部下属的“投资与经济技术支持组织(OIETAI)”是伊朗鼓励外国资本在伊朗投资、审批与外国投资有关事务的唯一官方机构。外国投资者的有关投资许可、资本进入、项目选择、资本利用、资本撤出等事项都应向该组织提出申请。该组织接到申请后,在15天内对申请进行初步研究并将意见提交给由财经部副部长担任主席、各相关部委组派员组成的外国投资委员会,该委员会应在组织提交意见后1个月内书面公布审查决定。一旦委员会审查通过并经财经部长签字,即签发投资许可。

根据《伊朗鼓励和保护外国投资法》的规定,在工矿业、农业和服务行业进行建设和生产活动的外国资本的准入,必须同时符合伊朗其他现行法律、法规的要求,并符合一系列条件。此外,《伊朗鼓励和保护外国投资法》不允许以外国投资者的名义拥有任何种类、数量的土地。

在投资方式上,《伊朗鼓励和保护外国投资法》中规定的投资方式有:外国直接投资(FDI);BOT方式承包工程项目,合同条款中明确以“建设-经营-转让”(Build-Operation-Transfer)形式投资的项目;以及BT(Build-Transfer)方式承包的工程项目投资形式等。

在外资持股比例方面,《伊朗鼓励和保护外国投资法实施细则》明确规定,允许外国投资方在所有获许可的伊朗私人经营的领域直接投资,对外国投资不设百分比的限制。但在伊朗《石油法》、《矿山法》等特别法律规定中,对资源开发经营型企业有要求外资控股比例不超过50%的要求。但在实践中投资油气矿产资源行业的外资持股比例的设定还需要根据伊朗投资和经济技术支持组织的审批而定,总之,外资的持股比例只会小于50%。

在外汇管理上,根据《伊朗保护和鼓励外国投资法》的规定,投资者在完成全部义务并交纳了法定的费用后,提前3个月通知伊朗最高投资委员会,经委员会通过并经财经部部长批准后可将原投资及利息或投资余款汇出伊朗。外国投资产生的利润在扣除了税款、费用及法定的储备金后,经委员会通过并经财经部部长批准后可汇出伊朗。但在实际操作中,外资企业要想向母国汇出外汇仍然存在比较多的审批困难。

在伊朗进行投资或与伊朗进行贸易,除地缘政治、宗教冲突导致的潜在风险以外,伊朗对核技术核武器的发展态度,由此衍生出来的美伊关系、伊与国际社会的关系、美国及其他国家对伊朗的制裁是最为重要的风险因素。一方面,美国的制裁不仅卡住了伊朗发展的脖子,使伊朗坐拥丰富的油气资源而穷困潦倒,发展前景黯淡,伊朗市场的需求与机会也被压制;另一方面,美国利用“长臂管辖”对与伊朗有业务合作的企业进行业务限制甚至制裁,中国已有企业因此而遭受美国的巨额罚款,甚至限入司法囹圄,这使越来越多的国家企业选择回避伊朗,寻找其他的替代市场。

美国这两方面的制裁措施,使得伊朗基本陷入了发展的泥淖,而这也成为悬在拟与伊朗开展业务合作企业头顶的达摩克利斯之剑。分析伊朗近两年吸引的外国投资、贸易以及中伊双边经贸规模,也不难看出包括中国企业在内的全球企业对伊投资与贸易都变得小心翼翼。而在苏莱曼尼被定点清除、伊朗对驻伊拉克美军基地实施报复,特朗普宣布加大对伊制裁之后,美伊关系的不确定性将使更多的企业基于风险考虑在对伊投资及经贸合作时更为谨慎。

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